2002年冬天，毗鄰中國邊境城市滿城的俄羅斯阿爾塔州發生了多起殺人案及一樁跨國軍火走私，一連串承德案件將中俄警方聯系到一起。由滿城公安局副局長黃劍虹、刑警隊隊長鐵河、偵察員王小海和翻譯鄔娜四人組成的中方專案組跨越邊境到俄羅斯進行調查取證。　　黃劍虹是滿城公安局分管刑偵的副局長，他的妻子姚芳在海關走私犯罪偵察局工作，不久前在賓館墜樓身亡，被疑被殺，黃劍虹受命率鐵河等人赴俄。　　鐵河的弟弟鐵龍在俄羅斯經營著一個以木材和冷軋板生意為主的公司-----飛龍集團，他和俄羅斯貝加爾集團董事局主席沙沙一樣，表面上都是阿爾塔體面身份的商人，實際上他們是當地最有影響的兩大黑社會的頭目。飛龍集團總經理菲菲是黃劍虹在大學時代的初戀情人。　　俄方阿爾塔內務刑事副部長蘇克、女偵察員兼翻譯娜佳被安排與中國同行一起組成專案組。　　偵察圍繞中俄兩個化名尤里和吳小軍的人展開，卻不料相關證人軍火走私案主犯張志遠和汽車爆炸案目擊證人謝爾蓋相繼被殺。涅瓦大街殺人案的重要證人瓦里耶夫醫生失蹤了。中俄警方一時陷入迷茫……　　原來，傅菲菲才是販毒團伙的核心人物，她表面上依附于鐵龍，其實暗地里培植自己的勢力，與沙沙一起從事遠東一帶的毒品交易。傅菲菲自己隱蔽在暗處。她先是障人耳目制造軍火案，為殺人滅口派人除掉黃妻，間接綁架蘇克的女兒……　　在事情敗露后，傅菲菲及手下劫持黃劍虹、鄔娜向貝加爾湖潰逃，俄羅斯內務部緊急調遣特種部隊營救中國同行。傅菲菲等人在逃跑的路上遭遇暴風雪，黃劍虹趁殺手們搶奪御寒衣服時逃跑。鄔娜用樹枝扎成雪爬犁拉著凍傷的傅菲菲艱難的向營救隊走去，而他們找到營救隊的剎那，傅菲菲射出了罪惡的子彈……